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上证指数基金有哪些

分类:传统文化
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上证指数基金投资指南

一、上证指数基金概述

上证指数基金是通过指数化投资方式跟踪上证指数(000001)的金融产品,主要包含以下类型:

  • ETF基金:交易规则与股票一致,跟踪误差≤0.5%
  • LOF基金:支持场外申赎,适合长期持有
  • 指数增强型:在跟踪基础上进行主动管理

二、主流上证指数基金对比

基金代码 成立时间 管理规模 费率 跟踪误差
510180 2006-08-31 358亿 0.80%+0.10% 0.32%
159928 2019-03-22 412亿 0.80%+0.10% 0.28%

三、投资建议

1. 适合人群

(1)风险承受能力中等的投资者

(2)长期资金(3年以上)配置需求

(3)分散投资组合中的核心标的

2. 操作要点

  • 场内交易:9:15-11:30、13:00-15:00
  • 场外申赎:每日9:30-11:30、13:00-15:00
  • 定投策略:建议每月定投金额≤可投资资产的10%

四、风险提示

市场风险:历史年化波动率约25%-30%

流动性风险:ETF基金日均成交额需≥5000万

费用风险:管理费+托管费合计约1.2%-1.5%/年

政策风险:可能受宏观经济调控影响

五、研究文献

《指数基金投资方法》(机械工业出版社)

《被动投资的艺术》(上海财经大学出版社)

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