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上证指数易方达50

分类:起名知识
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上证指数与易方达50投资对比分析

一、指数基础信息

上证指数(000001)是反映上海证券市场整体表现的综合性指数,包含全部沪市上市股票。

易方达50(510300)是跟踪沪深300指数的被动型基金,选取50家最具代表性的上市公司。

二、核心指标对比

指标 上证指数 易方达50
基期 2004/12/31 2005/04/12
采样范围 沪市全部股票 沪深300成分股
流通市值占比 100% 70-80%

三、投资策略差异

  • 覆盖广度:上证指数包含3000+只成分股,易方达50仅覆盖50只
  • 行业分布:上证指数二板占比18%,易方达50主板占比92%
  • 波动特征:上证指数历史最大回撤48.2%(2008年),易方达50回撤42.3%(2015年)

四、风险收益特征

根据易方达基金《指数投资白皮书》(2023)数据:

  • 年化波动率:上证指数18.7%,易方达50 16.2%
  • 夏普比率:上证指数0.82,易方达50 0.89

五、配置建议

建议采用以下组合策略:

  • 权益部分:上证指数(30%)+易方达50(50%)+中证500(20%)
  • 固收部分:国债逆回购+同业存单指数基金

数据来源:上海证券交易所官网、易方达基金季报(2023Q3)

转载请注明出处: 厦门号

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