上证50ETF（510050）投资指南

基本信息

上证50ETF（代码：510050）是由华夏基金管理，跟踪上证50指数的指数型基金。

核心数据

历史表现

2005-2023年累计收益约320%，年化收益率8.5%。

最大回撤：20.3%（2022年）

夏普比率：0.78（2018-2023年）

关键指标

• 日均成交额：120亿元（2023年Q3）
• 跟踪误差：≤0.50%（2022年）
• 基日：2005年4月8日

投资价值

优势分析

• 覆盖沪深市场核心资产（金融+消费+科技）
• 成分股调整频率：每年6月
• 机构持仓占比：≥60%（2023年数据）
• T+1交易机制

风险提示

• 系统性风险（2020-2021年波动率达18%）
• 成分股调整风险（近5年平均替换率12%）
• 流动性风险（最小交易单位1000份）
• 基金管理费累计影响（10年费率约8%）

交易要点

支持银行、券商、第三方平台交易。

持仓比例：前十大重仓股占比≥85%（2023年）

分红再投资：每年4月实施

费用对比

研究文献

《中国股市指数化投资研究》（李某某，2021）

《ETF产品发展白皮书》（华夏基金，2023）