上海坤雄资产管理有限公司服务介绍

公司简介

上海坤雄资产管理有限公司成立于2015年，持有国家金融监管部门颁发的《证券投资咨询资质证书》和《基金销售牌照》。公司注册资本1.2亿元，核心团队由10年以上金融从业经验的注册会计师、CFA持证人组成。

主要业务

1. 精准资产配置

• 多维度分析：结合宏观经济周期、行业景气度、个股基本面三维模型
• 动态再平衡：季度末自动触发资产再配置程序
• 风险控制：单账户风险敞口不超过总资产15%

2. 私募基金管理

服务优势

• 合规保障：通过ISO27001信息安全管理认证
• 数据支撑：接入Wind、同花顺等12家金融数据源
• 响应时效：客户咨询2小时内出具解决方案

服务流程

1. 需求诊断（30分钟问卷）
2. 方案设计（3套可选策略）
3. 协议签署（电子签章系统）
4. 持续跟踪（月度报告+季度策略会）

风险提示

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，投资者需通过风险测评后方可参与。历史业绩不预示未来表现，市场有风险投资需谨慎。